Casos de uso

Frota de motoristas cadastrada de uma vez

Transportadoras e empresas de entrega costumam ter um cartão para cada caminhão, usado no combustível e no pedágio. O motorista pode mudar, mas o cartão continua no veículo. Por isso, faz mais sentido o cartão ser do caminhão do que de uma pessoa. Na aba Usuários Genéricos, o administrador cadastra a frota inteira de uma vez, com uma linha para cada veículo. Os usuários já nascem ativos, prontos para receber o cartão.

Cartão de compras de uma loja ou filial

Redes de lojas e filiais costumam ter um cartão por loja para as compras do dia a dia, como produtos de limpeza e pequenos consertos. Esse cartão é da loja, e não de quem está no balcão: ele fica no Usuário Genérico da unidade, e quem estiver de turno usa. Mesmo assim, alguém precisa responder por ele, e em muitas lojas esse papel fica com o gerente. Para isso, o próprio gerente pede o cartão da loja na plataforma e já aparece como responsável. Ele só precisa ter a permissão de criar cartão.

Um cartão virtual para cada assinatura

Marketing e tecnologia pagam várias ferramentas e assinaturas todo mês. Um Usuário Genérico pode ter vários cartões virtuais, e cada pedido tem o próprio responsável. Assim, a empresa separa cada assinatura em um cartão e sabe quem responde por cada um.

Caixinha do escritório vira cartão

Muitos escritórios guardam dinheiro numa gaveta para pequenas compras: café, material de escritório, um motoboy de última hora. No fim do mês, ninguém sabe direito quem gastou o quê, e sobra uma pilha de recibos para conferir. Com um Usuário Genérico para o escritório, o caixinha vira um cartão. Quem precisa comprar usa esse cartão, e cada gasto aparece na plataforma como despesa, pronto para receber o comprovante.

Benefícios e impacto de negócio

Cadastro na hora em que a empresa precisa

O administrador cria Usuários Genéricos na própria plataforma, no momento em que precisa. Abriu uma loja nova ou chegou um caminhão? É só cadastrar.

Vários usuários em um cadastro só

A frota inteira ou todas as lojas entram de uma vez, com uma linha por usuário, como no cadastro padrão.

Todo cartão novo com uma pessoa que responde por ele

A plataforma não cria o cartão de um Usuário Genérico sem responsável. O administrador vê quem responde por cada cartão no detalhe do cartão.

Como funciona

Onde acessar

Na plataforma, o administrador cadastra os Usuários Genéricos em Usuários > Adicionar usuário, na aba Usuários Genéricos.

Quem tem a permissão de criar cartão pede o cartão em Cartões, nos botões Criar novo cartão físico e Criar novo cartão virtual. O Usuário Genérico não tem acesso a essa área.

Como cadastrar Usuários Genéricos

1. No menu, clique em Usuários e depois em Adicionar usuário.

2. A tela Cadastro de Usuários abre na aba Usuários Padrão. Clique na aba Usuários Genéricos.

3. Preencha Nome do Usuário, Email, Telefone, Credencial e Time. Para cadastrar mais um, clique em + Adicionar Usuário e preencha a nova linha. Não há campo de responsável: quem pede o cartão escolhe o responsável depois.

4. Clique em Salvar. A plataforma cria todos os usuários de uma vez, com status Ativo.

Só a credencial precisa ser única. O mesmo e-mail pode se repetir em mais de um Usuário Genérico. Se a credencial de uma linha já existir, a plataforma aponta a repetição e não salva.

Como pedir o cartão de um Usuário Genérico

1. No menu, clique em Cartões e depois em Criar novo cartão físico ou Criar novo cartão virtual. Cada Usuário Genérico pode ter um cartão físico e vários cartões virtuais.

2. A plataforma abre o formulário do cartão. Em Usuário do Cartão, digite o nome do Usuário Genérico.

3. Escolha o Usuário Genérico na lista. A lista separa os grupos Usuário Genérico e Usuário Padrão.

4. Confira o Usuário Responsável. O campo aparece quando você escolhe um Usuário Genérico e já vem com o seu nome, com a etiqueta Você. Para escolher um sócio da empresa, abra a lista: ela mostra você e, abaixo, os sócios. Sócio com a etiqueta Pendente ainda não passou na análise cadastral (KYC) da empresa, e você não consegue escolhê-lo.

5. Preencha Nome do Cartão, Para o que será utilizado o novo cartão?, Valor Desejado e os Pagamentos Permitidos, como em qualquer cartão.
6. Clique em Termos de Aceite e leia os termos. Eles dizem que ninguém pode trocar o responsável depois. Dizem também que, se a empresa desativar o responsável, o cartão deixa de funcionar de vez. Por isso, o administrador precisa descarregar o saldo antes, na área de Cartões.

7. Marque Li os Termos de Aceite e concordo com os termos do cartão de usuário genérico. e clique em Criar Cartão. Sem a marcação, o botão Criar Cartão fica desabilitado.

8. O cartão aparece na lista de Cartões. Ao abrir o cartão, o campo Responsável pelo cartão mostra quem responde por ele. Esse campo só aparece nos cartões de Usuários Genéricos.

Como mudar o time ou o centro de custo de um cartão

1. Em Cartões, abra o cartão do Usuário Genérico e clique em Transferir cartão. A plataforma abre a janela Transferir Cartão.

2. Escolha o Novo Centro de Custo e o Novo Time e clique em Transferir.

A transferência muda só o time e o centro de custo. O Usuário Genérico e o responsável continuam os mesmos. Para ter outro responsável, é preciso pedir um cartão novo.

Como trocar o responsável quando ele sai da empresa

1. Antes de desativar a pessoa, descarregue o saldo de cada cartão pelo qual ela responde. Em Cartões, abra o cartão e clique em Descarregar. O campo Responsável pelo cartão mostra quem responde por cada um. A plataforma não descarrega esses cartões sozinha.

2. Em Usuários, desative a pessoa. Leia o aviso Desativar Usuário e clique em Desativar. Se a pessoa responde por cartões de Usuários Genéricos, o aviso mostra quantos são.
3. A plataforma cancela os cartões de Usuários Genéricos pelos quais a pessoa responde. Mesmo que você reative a pessoa, esses cartões não voltam.
4. Peça cartões novos para os Usuários Genéricos, com outro responsável.

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