Solicitação, Aprovação e Pagamento de Recarga de Cartão (Físico ou Virtual)

Este guia explica, de forma completa, como funciona o processo de solicitação, aprovação e pagamento de recargas de cartões na plataforma Payfy.

O fluxo é composto por três etapas:

1. Solicitação de recarga pelo usuário
   
   
2. Aprovação da solicitação pelo gestor ou administrador
   
   
3. Pagamento da recarga

A solicitação de recarga pode ser realizada tanto pela versão Web quanto pelo aplicativo Payfy.

Perfis envolvidos

• Usuário: solicita a recarga do cartão.
  
  
• Gestor ou Administrador: aprova e realiza o pagamento da recarga (de acordo com as permissões configuradas).
  
  

Importante: o acesso às funcionalidades depende do perfil de permissão configurado na empresa.

1⃣ Como solicitar recarga de cartão (Usuário)

O usuário pode solicitar recarga tanto para cartão físico quanto para cartão virtual.

Caminho na plataforma

1. Acesse o menu Solicitações.
   
   
2. Clique em Nova solicitação.
   
   
3. Selecione uma das opções:
   
   
   • Recarga de cartão físico
     
     
   • Recarga de cartão virtual

Preenchimento da solicitação

Ao selecionar o tipo de recarga, será exibida uma janela com os seguintes campos:

1⃣ Valor desejado

Informe o valor que deseja adicionar ao cartão.

Exemplo: R$ 200,00

2⃣ Qual o motivo da nova recarga no cartão?

Descreva o motivo da solicitação.

Exemplo: despesas com alimentação durante viagem a trabalho.

Envio da solicitação

Após preencher as informações:

1. Clique no botão Solicitar recarga.
   
   
2. A solicitação será registrada na plataforma.
   
   

Após o envio, a solicitação ficará com o status Aguardando aprovação e poderá ser acompanhada no menu Solicitações.

2⃣ Como aprovar uma solicitação de recarga (Gestor ou Administrador)

Após a solicitação ser enviada, ela deverá ser analisada por um gestor ou administrador.

Caminho na plataforma

1. Acesse o menu Solicitações.
   
   
2. Na aba Pendentes, localize a solicitação desejada.
   
   
3. Clique sobre a solicitação para visualizar os detalhes.
   
   
4. Verifique as informações:
   
   
   • Usuário solicitante
     
     
   • Tipo de cartão (físico ou virtual)
     
     
   • Valor solicitado
     
     
   • Data da solicitação
     
     
   • Motivo informado
     
     
5. Clique em Aprovar.
   

Após a aprovação, a solicitação estará liberada para pagamento.

Configuração de permissões

Para que gestores ou responsáveis por centros de custo possam aprovar e pagar recargas, é necessário configurar as permissões do perfil de usuário.

Caminho na plataforma

1. Acesse Configurações > Permissões.
   
   
2. Crie ou edite um perfil de usuário.
   
   
3. Habilite a permissão de movimentações financeiras.
   
   
4. Associe o perfil aos usuários desejados.
   
   
5. Salve as configurações.
   
   

Pontos importantes

• A solicitação de recarga precisa ser aprovada antes do pagamento.
  
  
• O saldo só é disponibilizado no cartão após a confirmação do pagamento.
  
  
• O fluxo pode variar conforme as permissões configuradas na empresa.
  
  

Boas práticas

• Oriente os usuários a preencherem corretamente o motivo da recarga.
  
  
• Defina claramente os responsáveis por aprovação e pagamento.