Como funcionam as permissões de acesso na Payfy?
Se você é Administrador ou Super Administrador, este guia vai te ajudar a entender e gerenciar os diferentes tipos de acesso disponíveis na plataforma Payfy.
Na Payfy, cada empresa pode configurar acessos conforme sua estrutura. Nosso sistema de permissões é flexível, fácil de usar e permite ao Super Administrador definir quem pode visualizar, editar ou gerenciar cada área da plataforma.
Assim, é possível criar perfis personalizados, garantindo segurança, agilidade e controle tudo de forma simples e intuitiva..Perfis de Acesso na Plataforma Payfy
Usuário
- Visualiza apenas suas próprias informações (cartões, despesas e solicitações).
- Pode bloquear e desbloquear o próprio cartão, desde que ele mesmo tenha feito o bloqueio.
Auditor
- Tem acesso de visualização a todas as informações da empresa (cartões, despesas e solicitações).
- Pode gerar relatórios.
- Por padrão, não pode aprovar ou recusar despesas.
Administrador
- Possui acesso amplo às informações da empresa.
- Pode aprovar e recusar despesas.
- Tem autonomia para gerenciar diversos recursos, mas pode ter acesso restrito a áreas específicas, dependendo da configuração definida pelo Super Administrador.
Super Administrador
- Acesso completo e irrestrito a todas as funcionalidades e dados da plataforma.
- Não pode ter suas permissões limitadas.
Como Configurar um perfil de permissão?
1⃣ Primeira etapa: Acesse a Área de Permissões
Vá até Configurações na plataforma.
Selecione a opção Permissões.
Clica em + Novo perfil de permissão
2⃣ Segunda etapa: Criando um Novo Perfil de Acesso
Em Identificação determine o nome para o perfil (ex: “Financeiro - Relatórios”, “Equipe de Compras”).
Adicione uma descrição opcional (ex: “Perfil para recarga de cartão”)
Escolha uma base para como:
Usuário: Usuários têm os perfis mais simples, focados na criação de solicitações e despesas e sem acesso a relatórios e configurações.
Auditor: Usuários Auditores têm acesso limitado, podendo criar todos os tipos de relatórios, mas não pode fazer alterações ou aprovações.
Administrador: Responsável por supervisionar todas as configurações da empresa e gerenciar funções de todos os tipos de usuário, podendo ver e aprovar todas as solicitações e despesas.
Clique em Avançar.
3⃣ Terceira etapa:Configure os Níveis de Acesso
Configure os acessos por área da plataforma (Solicitações, Usuários, Cartões, Relatórios, Configurações ou Movimentações Financeiras) e defina o nível de permissão de cada uma conforme a necessidade.
Ver – Pode visualizar informações, mas sem editar.
Ver e Editar – Pode visualizar e modificar dados/configurações.
Sem Acesso – Essa funcionalidade não será visível para o usuário.
Clique em Avançar
.
4⃣Quarta etapa: Atribua os Usuários
Selecione os usuários que irão utilizar esse perfil.
Lembre-se: cada usuário só pode estar em um único perfil.
Clique em Avançar.
5⃣ Quinta e última etapa: Revisão da permissão
Faça a revisão das permissões e os usuários atribuídos
Se estiver tudo certo, clique em Salvar.
Precisa excluir ou editar uma permissão criada?
Caso precise remover um usuário de um perfil já existente, siga os passos abaixo:
1⃣ Primeira etapa: Acesse a Área de Permissões
Vá até Configurações na plataforma.
Selecione a opção Permissões.
Seleciona o perfil criado anteriormente
Importante: os perfis Super Administrador e Colaborador são padrões do sistema e não podem ser editados.
2⃣ Segunda etapa:
Clique em Opções > Editar Perfil.
Clique em Avançar duas vezes até chegar na tela de usuários vinculados
3⃣ e 4⃣ Terceira e Quarta etapa:
Clique em Avançar até chegar na tela de usuários vinculados
5⃣ Quinta e última etapa: Revisão da permissão
Clique no "X" ao lado do nome do usuário que deseja remover
6⃣ Sexta e última etapa: Revisão da permissão
Faça a revisão das permissões e os usuários atribuídos
Se estiver tudo certo, clique em Salvar.
Benefícios de Usar Permissões na Payfy
Segurança aprimorada – Controle total sobre o acesso a informações sensíveis.
Mais agilidade – Perfis pré-configurados que otimizam o dia a dia da equipe.
Flexibilidade total – Permissões adaptáveis à estrutura e às necessidades da empresa.
Organização e eficiência – Menos erros operacionais e mais produtividade.
Dica: revise periodicamente os acessos para garantir que tudo esteja alinhado com a realidade atual da empresa.
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