Uma boa organização das despesas começa por uma estrutura clara de categorias. Na plataforma, você pode criar categorias que façam sentido para a sua empresa e ainda adicionar subcategorias para deixar tudo ainda mais detalhado.

Recurso exclusivo para administradores: Somente usuários com permissão de administrador conseguem acessar, criar e editar categorias e subcategorias.

1. Acesse a Plataforma

Faça login na plataforma utilizando uma conta que possua acesso administrativo.
Caso sua conta não tenha essas permissões, você não verá as opções necessárias para criar ou editar categorias.

Ao acessar:

• Confirme que está logado no perfil de administrador;
• Aguarde o carregamento completo do painel principal.
  

2. Abra o Menu “Configurações”

Dentro da plataforma, localize o menu principal.
Clique em “Configurações”, onde ficam centralizadas as opções de ajuste do sistema.

Esse é o ambiente onde você poderá acessar todos os recursos estruturais, incluindo a criação ou modificação de categorias.

3. Clique em “Categorias”

Dentro das configurações, procure pela opção “Categorias”.

Ao acessar essa seção, você poderá:

• Visualizar todas as categorias existentes (se houver);
• Criar novas;
• Editar ou complementar as atuais.

4. Crie uma Nova Categoria

Para iniciar a criação, clique no botão “Criar nova categoria”.

Na tela que será exibida:

• Insira o nome da categoria que deseja criar.
  

Esse nome será utilizado pelos colaboradores ao classificar suas despesas dentro da plataforma.

Observação importante:
Não há regras adicionais nesta etapa. Basta escolher o nome desejado e seguir para salvar ou adicionar subcategorias, se necessário.

Subcategorias para um controle ainda mais preciso

As subcategorias permitem que você especifique melhor o tipo de despesa dentro de uma categoria principal.

Como usar essa função corretamente:

1. Ao criar ou editar uma categoria, clique em “Opções avançadas”.
2. Informe o nome da subcategoria desejada.
3. Repita o processo para criar quantas subcategorias forem necessárias.
   

Por que isso é útil?

• Aumenta a precisão no registro das despesas;
• Ajuda a manter a organização interna;
• Evita que informações importantes fiquem vagas ou incompletas.

1. Atenção ao Histórico de Categorias

O sistema possui um comportamento específico sobre categorias com nomes iguais:

• Se você criar uma nova categoria com o mesmo nome de uma categoria já existente,
  ambas serão tratadas como uma única categoria dentro da plataforma.
• Nesse caso, o sistema ajustará automaticamente o histórico de classificações, levando em consideração a data de criação das categorias novas.
  

Importante:
Isso pode alterar o agrupamento histórico das despesas. Por isso, é recomendado conferir os nomes existentes antes de criar novas categorias.

2. Finalize a Criação e Salve

Depois de inserir o nome da categoria, configurar subcategorias e revisar tudo, clique em “Salvar”.

Assim que salvar:

• A nova categoria ficará imediatamente disponível para uso pelos colaboradores;
• Caso o campo de categoria esteja como marcação obrigatória na parametrização das despesas, o preenchimento dessa informação passa a ser exigida no momento da prestação de contas.

Pronto! Sua Categoria Está Criada e Pronta Para Uso

Agora sua empresa ganha:

• Mais organização,
• Mais clareza,
• Mais controle na forma como as despesas são registradas.
  

Que tal aproveitar e começar agora mesmo a deixar tudo ainda mais estruturado na sua plataforma?