Guia Prático: Como Personalizar Categorias e Funcionalidades por Cartão na Payfy

Neste guia você vai aprender, de forma clara e detalhada, como editar as permissões de categorias de gasto e as funcionalidades de um cartão Payfy de forma individual, garantindo maior controle e segurança na gestão de despesas por colaborador.

Antes de Começar

• Ter perfil de Administrador ou Super Administrador na Payfy;
• O cartão do colaborador já deve estar criado;
• Acesso à plataforma web da Payfy.

As alterações descritas neste guia são aplicadas apenas ao cartão selecionado, não substituindo regras definidas de forma geral no Controle de Gastos.

1⃣ Acesse a Plataforma Payfy

1. Abra o navegador de sua preferência.
2. Acesse a plataforma Payfy pelo endereço oficial.
3. Insira seu login e senha de Administrador e confirme o acesso.

ℹ Importante: apenas usuários com perfil de Administrador conseguem visualizar e editar configurações de cartões.

2⃣ Acesse o Menu de Cartões

1. No menu lateral esquerdo da plataforma, clique em Cartões.
2. Aguarde o carregamento da lista com todos os cartões da empresa.

Nesta tela você verá informações como: nome do colaborador, tipo do cartão (físico ou virtual), status e ações disponíveis.

3⃣ Selecione o Cartão que Deseja Editar

1. Localize o cartão desejado utilizando a lista ou o campo de busca.
2. Clique sobre o cartão ou na opção de edição correspondente.

Você será direcionado para a tela de configurações individuais do cartão.

4⃣ Configure as Categorias de Gastos Permitidas

1. Na seção de categorias, visualize a lista de categorias disponíveis.
2. Marque as categorias que o cartão poderá utilizar.
3. Desmarque aquelas que não devem ser permitidas.
   

Exemplo:

• Ativar apenas Alimentação e Restaurante para colaboradores externos;
• Desativar Hospedagem quando não fizer parte da política do cargo.

5⃣ Ajuste as Funcionalidades do Cartão

Nesta etapa você pode habilitar ou desabilitar funcionalidades específicas, como:

• Pagamento por aproximação (Contactless);
• Outras funcionalidades disponíveis conforme o tipo de cartão.

Ative apenas o que for necessário para o perfil do colaborador.

6⃣ Defina os Limites de Gastos

1. Localize a área de limites por categoria.
2. Informe o valor máximo permitido para cada categoria ativa.

Exemplo:

• Alimentação: R$ 150,00 por dia;
• Combustível: R$ 300,00 por dia.

Esses limites ajudam a manter o controle financeiro e evitam gastos fora da política.

7⃣ Salve as Alterações

1. Após finalizar todas as configurações, clique em Salvar.
2. Aguarde a confirmação de que as alterações foram aplicadas com sucesso.

Atenção: se você sair da tela sem salvar, nenhuma alteração será registrada.

Conclusão

Com esse processo, você consegue personalizar o uso do cartão Payfy de acordo com a necessidade de cada colaborador, garantindo mais controle, segurança e aderência à política de gastos da empresa.