Como Parametrizar os Detalhes de Despesas na Plataforma Payfy

Parametrizar os detalhes das despesas é essencial para garantir que todas as informações importantes sejam registradas corretamente.
Siga o passo a passo abaixo e configure tudo de forma simples e rápida:

Passo 1⃣: Faça login na sua conta de administrador

1. Acesse o site da Payfy.
2. Entre com suas credenciais de administrador.

Apenas administradores têm acesso às configurações de despesas.

Passo 2⃣: Acesse o menu de Configurações

1. No menu principal, localize o item “Configurações”.
2. Ele fica no canto inferior esquerdo da tela.
3. Clique para abrir as opções disponíveis.

Passo 3⃣: Vá até a seção “Despesas”

1. Dentro do painel de configurações, selecione a aba “Despesas”.
2. É aqui que você poderá definir quais informações serão solicitadas na prestação de contas de despesa.
   
   

Passo 4⃣: Configure as informações desejadas

Agora é hora de personalizar como o registro de despesas vai funcionar para os colaboradores:

Personalização:
Escolha quais campos aparecerão quando o colaborador for preencher uma despesa (por exemplo: centro de custo, categoria, projeto, descrição etc.).

Obrigatoriedade:
Defina quais desses campos serão obrigatórios, garantindo que todos os dados necessários sejam preenchidos corretamente. Selecione a opção “preenchimento obrigatório.”

Dica: quanto mais completo for o preenchimento dos campos, mais fácil será o controle e a análise das despesas depois.

Pronto!

As configurações estão salvas e seus colaboradores já podem registrar despesas com todas as informações exigidas.
Isso torna o processo mais organizado, padronizado e eficiente para toda a empresa.