Como Integrar Payfy ao ERP Senior: Guia Completo 2026

A integração entre plataformas digitais facilita o gerenciamento financeiro nas empresas. Muitas organizações utilizam o ERP Senior para controlar rotinas administrativas e contábeis. Ao conectar sistemas de gestão de despesas, é possível automatizar processos, centralizar dados e eliminar tarefas manuais repetitivas.

Este guia apresenta como ocorre a integração entre a solução de gestão de despesas e o ERP Senior. O objetivo é trazer uma explicação clara de como os sistemas se comunicam para manter as informações financeiras alinhadas e atualizadas.

Visão geral da integração Payfy e ERP Senior

A integração Payfy-Senior conecta dois sistemas através de uma API (Application Programming Interface), que é como uma ponte digital que permite que diferentes softwares conversem entre si. Quando uma despesa é aprovada na Payfy, essa informação viaja automaticamente para o ERP Senior, onde vira um lançamento contábil.

O processo funciona através de web services seguros - canais de comunicação protegidos que transferem dados entre os sistemas. Despesas, reembolsos e extratos de cartões corporativos são sincronizados sem que alguém precise digitar as informações manualmente.

A integração elimina a necessidade de exportar dados de um sistema e importar no outro. Em vez disso, as informações fluem automaticamente, mantendo ambos os sistemas atualizados com os mesmos dados financeiros.

Principais benefícios para o financeiro e TI

A conexão entre Payfy e Senior transforma a rotina das equipes financeira e de tecnologia. As mudanças mais visíveis aparecem na redução de tarefas repetitivas e no aumento da precisão dos dados.

Redução de lançamentos manuais

Antes da integração, alguém da equipe financeira precisa pegar cada despesa aprovada e digitá-la no ERP Senior. Com a integração, esse processo acontece automaticamente.

A despesa aprovada na Payfy gera um lançamento contábil no Senior sem intervenção humana. Isso elimina erros de digitação, como valores incorretos ou classificações erradas, que são comuns quando as informações passam por várias pessoas.

Aceleração do fechamento mensal

O fechamento contábil mensal costuma ser um período intenso para as equipes financeiras. Com dados chegando automaticamente do sistema de gestão de despesas, as informações ficam disponíveis no ERP praticamente em tempo real.

As despesas já chegam ao Senior com as classificações corretas - conta contábil, centro de custo e histórico padronizado. Isso reduz o tempo que a equipe gasta organizando e categorizando as informações antes do fechamento.

Conciliação automática de cartões

Transações de cartões corporativos aparecem no extrato bancário, mas também precisam estar registradas no ERP para fins contábeis. A integração importa essas transações e as conecta automaticamente com os lançamentos correspondentes no Senior.

O resultado é uma conciliação que acontece sem conferência manual. A equipe pode rastrear cada transação desde o cartão até o lançamento contábil, reduzindo o tempo gasto verificando se tudo está correto.

Requisitos de sistema e módulos necessários

Tanto o ERP Senior quanto a plataforma Payfy precisam atender a certas especificações técnicas para que a integração funcione corretamente.

Versão mínima do ERP Senior

O ERP Senior precisa estar na versão 5.8.11.91 ou mais recente. Versões anteriores não têm todos os recursos de web services necessários para a comunicação com sistemas externos.

Além da versão do ERP, o middleware de integrações e o banco de dados também precisam ser compatíveis. Esses componentes garantem que os protocolos de segurança funcionem adequadamente durante a troca de informações.

Módulos ativos obrigatórios

Alguns módulos específicos do ERP Senior são essenciais para a integração:

• IPSI: Módulo de serviços de integração que gerencia a comunicação com sistemas externos
• SERE: Módulo de serviços do ERP que coordena as operações internas do sistema
• SCSC, SCCP, SCOC: Módulos contábeis responsáveis pelos lançamentos e pela contabilização das transações

Configurações na plataforma Payfy

A conta Payfy utilizada na integração precisa ter acesso liberado à API. O plano de assinatura contratado também deve incluir a funcionalidade de integração com ERP.

O usuário responsável pela configuração técnica precisa ter permissões adequadas para configurar e manter a conexão entre os sistemas.

Passo a passo para habilitar a integração

A implementação da integração segue um processo estruturado que garante que tudo funcione corretamente desde o início.

1. Preparar credenciais e tokens

O primeiro passo envolve reunir as informações de acesso necessárias. No ERP Senior, isso significa ter as credenciais de um usuário técnico com permissões nos módulos obrigatórios.

Aão gerados tokens de API com permissões específicas apenas para as funções necessárias. Esses tokens funcionam como chaves digitais que permitem o acesso controlado aos dados.

2. Configurar web services no Senior

O ERP Senior possui um menu de integrações (código F000SIS) onde os pontos de conexão com sistemas externos são cadastrados. Aqui são definidas as URLs que a Payfy usará para enviar informações.

A configuração inclui a ativação do protocolo HTTPS para comunicação segura e a definição de métodos de autenticação como OAuth 2.0. Também são estabelecidos limites de velocidade para as requisições e tempos limite para evitar sobrecarregar o sistema.

3. Mapear centros de custo e contas

Este é um dos passos mais importantes da configuração. O plano de contas do ERP Senior precisa ser alinhado com as categorias de despesas usadas na Payfy.

Por exemplo, se a Payfy tem uma categoria chamada "Combustível", essa categoria precisa ser mapeada para uma conta contábil específica no Senior, como "Despesas com Combustível - Conta 6.1.1.001". O mesmo acontece com os centros de custo.

4. Ativar a integração na Payfy

Na plataforma Payfy, o menu de configurações de integrações oferece a opção para ERP Senior. Aqui são inseridas as URLs dos serviços configurados no Senior, junto com as credenciais e os mapeamentos definidos anteriormente.

Depois que todas as informações são preenchidas e salvas, a conexão é habilitada e a sincronização entre os sistemas começa a funcionar.

5. Executar testes de validação

Antes de usar a integração com dados reais, são realizados testes com informações de exemplo. Uma despesa de teste é criada na Payfy e o sistema verifica se ela aparece corretamente no Senior.

Os testes incluem diferentes tipos de transações - despesas simples, reembolsos e movimentações de cartão. Cada teste verifica se o valor, a classificação contábil e o centro de custo estão corretos no ERP.

Fluxo de dados entre Payfy e Senior

A integração cobre três tipos principais de informações financeiras que fluem da Payfy para o ERP Senior.

Despesas e lançamentos contábeis

Quando uma despesa é aprovada na Payfy - seja uma compra de material de escritório ou uma refeição de trabalho - essa informação gera automaticamente um lançamento contábil no Senior.

O lançamento inclui todas as informações necessárias: valor da despesa, conta contábil correspondente (baseada no mapeamento configurado), centro de custo e um histórico padronizado que facilita a identificação posterior.

Reembolsos e contas a pagar

Colaboradores às vezes pagam despesas com dinheiro próprio e depois pedem reembolso. Quando esses pedidos são aprovados na Payfy, eles criam automaticamente títulos em "Contas a Pagar" no Senior.

Esses títulos contêm o nome do colaborador, o valor a ser reembolsado, a data de vencimento e outras informações necessárias para o pagamento. Isso agiliza o processo de reembolso e mantém tudo organizado no sistema contábil.

Extratos de cartões corporativos

Movimentações de cartões corporativos são importadas do banco e aparecem tanto na Payfy quanto no Senior. A integração conecta essas transações com as despesas correspondentes, permitindo uma reconciliação completa.

Por exemplo, se um colaborador usa o cartão corporativo para comprar combustível, essa transação aparece no extrato do cartão e também é registrada como uma despesa na categoria apropriada, com justificativa e comprovante anexados.

Boas práticas de segurança e compliance

A proteção dos dados financeiros durante a integração requer cuidados específicos com segurança e conformidade.

Autenticação OAuth e TLS

O sistema utiliza OAuth 2.0, um padrão de segurança que controla o acesso através de tokens temporários em vez de senhas permanentes. Esses tokens têm permissões específicas e são renovados periodicamente.

Toda comunicação entre Payfy e Senior acontece através de HTTPS/TLS, que criptografa as informações enquanto elas viajam entre os sistemas. Isso impede que terceiros interceptem dados sensíveis durante a transmissão.

Logs e auditoria de transações

Ambos os sistemas mantêm registros detalhados de todas as operações da integração. Cada vez que dados são enviados ou recebidos, o sistema registra o que aconteceu, quando aconteceu e qual foi o resultado.

Esses logs são úteis para investigar problemas, comprovar conformidade com regulamentações e manter um histórico completo das operações para auditoria interna ou externa.

Controles de acesso por perfil

O acesso às funções da integração é controlado através de perfis de usuário. Colaboradores da operação financeira têm acesso a certas funções, enquanto a equipe de TI tem acesso a configurações técnicas, e auditores têm acesso apenas para consulta.

Cada perfil tem apenas as permissões mínimas necessárias para suas funções, reduzindo o risco de acesso não autorizado a informações ou configurações sensíveis.

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Como acontece o processo de Onboarding na Payfy?

O onboarding da Payfy é simples, rápido e totalmente acompanhado pelo nosso time de Sucesso do Cliente — um dos motivos pelos quais mantemos NPS acima de 94.

Primeiro, entendemos a operação da empresa em detalhes. Depois, configuramos a plataforma de forma personalizada (usuários, centros de custo, cartões, políticas). Por fim, treinamos sua equipe e garantimos suporte contínuo para que tudo funcione com eficiência desde o primeiro dia.

Na Payfy, o atendimento não é um diferencial — é o centro da experiência. Por isso, mais de 94% dos clientes recomendam a gente.

Para conhecer na prática como a integração funciona, incluindo as etapas de configuração e exemplos de lançamentos automáticos, é possível agendar uma demonstração clicando aqui.

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Próximos passos para automatizar suas despesas com Payfy

A automação das despesas corporativas através da integração com ERP Senior segue uma sequência lógica de implementação. Primeiro, a validação dos requisitos técnicos garante que tanto o ERP quanto a Payfy atendem às especificações necessárias.

Em seguida, a definição de responsáveis das áreas de TI e financeiro facilita o mapeamento correto das contas contábeis e centros de custo. A configuração inicial em ambiente de testes permite validar os fluxos críticos antes da implementação definitiva.

Após a migração para produção, o monitoramento através de indicadores como tempo de conciliação e taxa de erros comprova a eficácia da automação.

A Payfy oferece gestão completa de despesas, cartões corporativos, reembolsos e relatórios em uma única plataforma. Para conhecer todos os recursos disponíveis, você pode agendar uma demonstração em https://payfy.io/agendar-demonstracao.

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Dúvidas frequentes sobre a integração Payfy-Senior

A integração funciona com todas as versões do ERP Senior?

A integração está disponível apenas para ERP Senior versão 5.8.11.91 ou superior, pois versões anteriores não possuem os recursos de web services e segurança necessários.

Quanto tempo demora para configurar a integração completa entre Payfy e ERP Senior?

O processo completo leva de 2 a 4 semanas, incluindo preparação de credenciais, mapeamento de contas, configuração técnica e testes de validação.

É possível integrar apenas alguns módulos do Senior com a Payfy?

Sim, mas os módulos IPSI, SERE e os módulos contábeis (SCSC/SCCP/SCOC) são obrigatórios para qualquer integração funcionar adequadamente.

A integração entre Payfy e Senior afeta a performance do ERP?

Com configuração adequada de limites e agendamentos, o impacto na performance é mínimo, mas recomenda-se monitoramento inicial dos recursos do sistema.

Como funciona o suporte técnico durante a implementação da integração?

A Payfy fornece suporte para configuração da API e documentação técnica, enquanto a Senior orienta sobre configurações específicas do ERP.

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