Como Integrar Payfy ao ERP Omie: Guia Completo 2025

No cenário de gestão de despesas e controle financeiro, conectar diferentes sistemas pode eliminar tarefas repetitivas e ajudar na precisão das informações. Por isso, entender como funciona a integração entre uma plataforma de gestão de despesas e um sistema ERP é um passo importante para quem deseja operar com dados sincronizados.

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A seguir, veja como funciona a integração entre a plataforma de gestão de despesas Payfy e o ERP Omie.

Visão geral da integração Payfy e Omie

A integração conecta a plataforma de gestão de despesas Payfy diretamente ao sistema de gestão empresarial Omie. Isso permite que dados financeiros, como lançamentos de despesas e informações de pagamento, sejam sincronizados de forma automática entre as duas ferramentas, sem a necessidade de exportações manuais.

Payfy é uma plataforma digital voltada para o controle automatizado de despesas corporativas, usando cartões inteligentes, automação contábil e recursos de acompanhamento em tempo real. Omie é um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) utilizado por empresas para gerenciar finanças, vendas, compras, estoque e contabilidade em um só lugar.

A conexão entre os dois sistemas utiliza um modelo plug-and-play, ou seja, a integração é realizada sem processos manuais complexos ou configurações profundas. Dessa forma, os dados financeiros gerados ou processados na plataforma de despesas passam a ser enviados ao Omie para registro, conciliação e análise contábil, mantendo informações consistentes em ambos os sistemas.

Pré-requisitos no Omie e na Payfy

Antes de iniciar a integração entre Payfy e Omie, existem requisitos técnicos e administrativos que precisam ser considerados. Cada etapa garante que os sistemas troquem informações de forma segura e organizada.

Token de acesso à API Omie

O token de acesso à API do Omie é uma credencial digital gerada dentro do próprio sistema Omie. Esse token autoriza e protege a comunicação entre Payfy e Omie, permitindo que dados financeiros sejam enviados e recebidos de forma segura. A geração do token ocorre no ambiente do Omie, e ele funciona como uma chave de acesso exclusiva para a integração.

Perfis e permissões necessárias

Para configurar e acompanhar a integração, o usuário responsável precisa ter permissões de administrador tanto no Omie quanto na Payfy. No Omie, o perfil administrativo permite gerar tokens, acessar configurações de integração e visualizar centros de custo. Na Payfy, o perfil de administrador libera acesso às configurações de integração, mapeamento de contas e acompanhamento dos dados sincronizados.

Configurações de centro de custo

Os centros de custo no Omie e na Payfy são utilizados para organizar despesas e receitas por área, projeto ou departamento. Para realizar a integração, os centros de custo devem estar previamente cadastrados em ambos os sistemas, utilizando nomenclaturas e códigos que facilitem o mapeamento entre eles.

Passo a passo para ativar a integração

A integração entre Payfy e Omie segue uma sequência lógica para garantir a correta comunicação entre as plataformas. O processo envolve geração de credenciais, configuração nos painéis de cada sistema, mapeamento de dados e validação.

1. Gerar o token no Omie (com suporte da equipe Payfy)

A equipe da Payfy acompanha o cliente no acesso ao painel administrativo do Omie, garantindo que tudo seja feito com o usuário correto e as permissões adequadas. Juntos, localizamos o menu de configurações, acessamos a área de API e geramos um novo token de acesso. Após a criação, ajudamos o cliente a copiar e armazenar o token de forma segura para utilizá-lo na configuração da integração na Payfy.

2. Habilitar a integração no dashboard da Payfy (configurado lado a lado com o cliente)

Dentro do painel da Payfy, nossa equipe orienta o cliente — passo a passo — até a área de integrações para selecionar Omie. Em conjunto, inserimos o token gerado no ERP e preenchemos os dados adicionais solicitados, como identificação da empresa e parâmetros de conexão. Depois validamos e salvamos tudo para ativar a comunicação entre as plataformas.

3. Mapear planos de contas e centros de custo (mapeamento assistido pela Payfy)

Com a integração ativa, a equipe Payfy trabalha ao lado do cliente para mapear corretamente os planos de contas e centros de custo entre Omie e Payfy. Conduzimos o processo associando cada categoria e centro de custo existente no ERP ao correspondente dentro da plataforma, garantindo que o padrão atual da empresa seja respeitado.

4. Realizar sincronização de teste (testes guiados pela equipe Payfy)

Junto ao cliente, executamos uma sincronização de teste para validar o fluxo completo de informações entre Payfy e Omie. Utilizamos lançamentos exemplos e acompanhamos em tempo real se os dados aparecem corretamente em ambos os sistemas, garantindo que não haja falhas na comunicação antes de avançar.

5. Validar lançamentos e anexos (acompanhamento Payfy na validação final)

Após o teste, deve ser realizada uma revisão dos lançamentos financeiros e anexos sincronizados — incluindo comprovantes, notas e recibos. Conferimos juntos valores, datas, categorias e demais detalhes para assegurar que tudo esteja alinhado e sem divergências entre as plataformas.

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Dados e eventos sincronizados em tempo real

Quando a integração entre Payfy e Omie está ativa, os dados de despesas e pagamentos passam a circular automaticamente entre as duas plataformas. A sincronização é feita em tempo real e sem intervenção manual.

Compras aprovadas no cartão

As transações realizadas com cartões corporativos da Payfy são enviadas para o Omie. Cada lançamento inclui:

• Status de aprovação: Indica se a despesa foi aprovada ou rejeitada
• Nome do estabelecimento: Identifica onde a compra foi realizada
• Detalhes da transação: Valor, data e categoria da despesa

Pagamentos via Pix corporate

Pagamentos instantâneos feitos pela função Pix corporativo da Payfy são registrados automaticamente no Omie. Os dados incluídos são valor, data da operação, identificação do recebedor e descrição do pagamento.

Faturas consolidadas

Ao final de cada mês, as faturas consolidadas geradas pela Payfy são sincronizadas com o Omie. Esses documentos apresentam o detalhamento de todas as despesas do período, categorizadas por centro de custo, usuário e tipo de gasto.

Anexos de comprovantes e notas

Comprovantes digitais e documentos de suporte, como recibos e notas fiscais, são anexados a cada transação no Payfy. Esses arquivos são automaticamente enviados para o Omie junto com os lançamentos, garantindo que todos os registros fiquem acompanhados da documentação necessária.

Benefícios para o fechamento e conformidade

Redução de horas no fechamento do mês

A integração automática entre sistemas registra e transfere dados financeiros em tempo real, sem a necessidade de lançar ou conferir informações manualmente. Esse processo reduz o tempo gasto na conferência de planilhas e na busca de documentos, tornando o fechamento mensal mais rápido.

Eliminação de erros manuais

A conexão direta entre Payfy e Omie evita duplicidade, dados inconsistentes e falhas humanas que podem ocorrer em lançamentos feitos à mão. Informações como valores, datas e categorias são transferidas exatamente como registradas na origem, garantindo maior precisão nos relatórios.

Compliance fiscal e auditoria

Os arquivos de comprovantes, notas fiscais e detalhes de cada transação ficam centralizados e acessíveis no sistema, formando um histórico completo das operações. Esse registro automatizado facilita consultas, auditorias e obrigações fiscais, pois todas as movimentações financeiras ficam documentadas e rastreáveis.

Boas práticas de monitoramento e suporte

A integração entre sistemas como Payfy e Omie depende de processos automáticos para manter os dados consistentes e atualizados. O acompanhamento regular desses processos ajuda a garantir que tudo funcione corretamente ao longo do tempo.

Revisão periódica de mapas de conta

Os mapas de conta e centros de custo conectam categorias e classificações contábeis entre os dois sistemas. Uma análise periódica desses mapas ajuda a garantir que as informações estejam alinhadas, mesmo quando houver mudanças nos planos de contas ou nos centros de custo em qualquer um dos sistemas.

Canais de suporte dedicado

Payfy e Omie oferecem canais de suporte técnico para esclarecer dúvidas e resolver eventuais problemas relacionados à integração:

• E-mail: Para questões técnicas detalhadas
• Chat: Para suporte em tempo real
• Telefone: Para urgências e problemas críticos

Próximos passos para potencializar suas finanças

A automação financeira pode ser expandida para outras áreas além da integração com o Omie. A Payfy permite conexão com diferentes ERPs, como Conta Azul, SAP, Totvs Protheus, Senior e sistemas próprios via API, além do Omie. O funcionamento plug-and-play da integração facilita a centralização das informações financeiras, independentemente do ERP utilizado.

Recursos adicionais da Payfy incluem cartões corporativos físicos, cartões virtuais, pagamentos instantâneos via Pix, gestão de reembolsos, digitalização automática de notas fiscais e relatórios detalhados. O sistema conta com inteligência artificial para categorização de despesas e automação contábil, além de fluxos de aprovação personalizáveis.

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Como acontece o processo de Onboarding na Payfy?

O onboarding da Payfy é simples, rápido e totalmente acompanhado pelo nosso time de Sucesso do Cliente — um dos motivos pelos quais mantemos NPS acima de 94.

Primeiro, entendemos a operação da empresa em detalhes. Depois, configuramos a plataforma de forma personalizada (usuários, centros de custo, cartões, políticas). Por fim, treinamos sua equipe e garantimos suporte contínuo para que tudo funcione com eficiência desde o primeiro dia.

Na Payfy, o atendimento não é um diferencial — é o centro da experiência. Por isso, mais de 94% dos clientes recomendam a gente.

Para conhecer na prática como a integração funciona, incluindo as etapas de configuração e exemplos de lançamentos automáticos, é possível agendar uma demonstração clicando aqui.

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