Veja como integrar Payfy ao Omie para automatizar despesas, conciliação e fechamento com mais controle e menos erros. Descubra como
No cenário de gestão de despesas e controle financeiro, conectar diferentes sistemas pode eliminar tarefas repetitivas e ajudar na precisão das informações. Por isso, entender como funciona a integração entre uma plataforma de gestão de despesas e um sistema ERP é um passo importante para quem deseja operar com dados sincronizados.
A seguir, veja como funciona a integração entre a plataforma de gestão de despesas Payfy e o ERP Omie.
A integração conecta a plataforma de gestão de despesas Payfy diretamente ao sistema de gestão empresarial Omie. Isso permite que dados financeiros, como lançamentos de despesas e informações de pagamento, sejam sincronizados de forma automática entre as duas ferramentas, sem a necessidade de exportações manuais.
Payfy é uma plataforma digital voltada para o controle automatizado de despesas corporativas, usando cartões inteligentes, automação contábil e recursos de acompanhamento em tempo real. Omie é um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) utilizado por empresas para gerenciar finanças, vendas, compras, estoque e contabilidade em um só lugar.
A conexão entre os dois sistemas utiliza um modelo plug-and-play, ou seja, a integração é realizada sem processos manuais complexos ou configurações profundas. Dessa forma, os dados financeiros gerados ou processados na plataforma de despesas passam a ser enviados ao Omie para registro, conciliação e análise contábil, mantendo informações consistentes em ambos os sistemas.
Antes de iniciar a integração entre Payfy e Omie, existem requisitos técnicos e administrativos que precisam ser considerados. Cada etapa garante que os sistemas troquem informações de forma segura e organizada.
O token de acesso à API do Omie é uma credencial digital gerada dentro do próprio sistema Omie. Esse token autoriza e protege a comunicação entre Payfy e Omie, permitindo que dados financeiros sejam enviados e recebidos de forma segura. A geração do token ocorre no ambiente do Omie, e ele funciona como uma chave de acesso exclusiva para a integração.
Para configurar e acompanhar a integração, o usuário responsável precisa ter permissões de administrador tanto no Omie quanto na Payfy. No Omie, o perfil administrativo permite gerar tokens, acessar configurações de integração e visualizar centros de custo. Na Payfy, o perfil de administrador libera acesso às configurações de integração, mapeamento de contas e acompanhamento dos dados sincronizados.
Os centros de custo no Omie e na Payfy são utilizados para organizar despesas e receitas por área, projeto ou departamento. Para realizar a integração, os centros de custo devem estar previamente cadastrados em ambos os sistemas, utilizando nomenclaturas e códigos que facilitem o mapeamento entre eles.
A integração entre Payfy e Omie segue uma sequência lógica para garantir a correta comunicação entre as plataformas. O processo envolve geração de credenciais, configuração nos painéis de cada sistema, mapeamento de dados e validação.
A equipe da Payfy acompanha o cliente no acesso ao painel administrativo do Omie, garantindo que tudo seja feito com o usuário correto e as permissões adequadas. Juntos, localizamos o menu de configurações, acessamos a área de API e geramos um novo token de acesso. Após a criação, ajudamos o cliente a copiar e armazenar o token de forma segura para utilizá-lo na configuração da integração na Payfy.
Dentro do painel da Payfy, nossa equipe orienta o cliente — passo a passo — até a área de integrações para selecionar Omie. Em conjunto, inserimos o token gerado no ERP e preenchemos os dados adicionais solicitados, como identificação da empresa e parâmetros de conexão. Depois validamos e salvamos tudo para ativar a comunicação entre as plataformas.
Com a integração ativa, a equipe Payfy trabalha ao lado do cliente para mapear corretamente os planos de contas e centros de custo entre Omie e Payfy. Conduzimos o processo associando cada categoria e centro de custo existente no ERP ao correspondente dentro da plataforma, garantindo que o padrão atual da empresa seja respeitado.
Junto ao cliente, executamos uma sincronização de teste para validar o fluxo completo de informações entre Payfy e Omie. Utilizamos lançamentos exemplos e acompanhamos em tempo real se os dados aparecem corretamente em ambos os sistemas, garantindo que não haja falhas na comunicação antes de avançar.
Após o teste, deve ser realizada uma revisão dos lançamentos financeiros e anexos sincronizados — incluindo comprovantes, notas e recibos. Conferimos juntos valores, datas, categorias e demais detalhes para assegurar que tudo esteja alinhado e sem divergências entre as plataformas.
Quando a integração entre Payfy e Omie está ativa, os dados de despesas e pagamentos passam a circular automaticamente entre as duas plataformas. A sincronização é feita em tempo real e sem intervenção manual.
As transações realizadas com cartões corporativos da Payfy são enviadas para o Omie. Cada lançamento inclui:
Pagamentos instantâneos feitos pela função Pix corporativo da Payfy são registrados automaticamente no Omie. Os dados incluídos são valor, data da operação, identificação do recebedor e descrição do pagamento.
Ao final de cada mês, as faturas consolidadas geradas pela Payfy são sincronizadas com o Omie. Esses documentos apresentam o detalhamento de todas as despesas do período, categorizadas por centro de custo, usuário e tipo de gasto.
Comprovantes digitais e documentos de suporte, como recibos e notas fiscais, são anexados a cada transação no Payfy. Esses arquivos são automaticamente enviados para o Omie junto com os lançamentos, garantindo que todos os registros fiquem acompanhados da documentação necessária.
A integração automática entre sistemas registra e transfere dados financeiros em tempo real, sem a necessidade de lançar ou conferir informações manualmente. Esse processo reduz o tempo gasto na conferência de planilhas e na busca de documentos, tornando o fechamento mensal mais rápido.
A conexão direta entre Payfy e Omie evita duplicidade, dados inconsistentes e falhas humanas que podem ocorrer em lançamentos feitos à mão. Informações como valores, datas e categorias são transferidas exatamente como registradas na origem, garantindo maior precisão nos relatórios.
Os arquivos de comprovantes, notas fiscais e detalhes de cada transação ficam centralizados e acessíveis no sistema, formando um histórico completo das operações. Esse registro automatizado facilita consultas, auditorias e obrigações fiscais, pois todas as movimentações financeiras ficam documentadas e rastreáveis.
A integração entre sistemas como Payfy e Omie depende de processos automáticos para manter os dados consistentes e atualizados. O acompanhamento regular desses processos ajuda a garantir que tudo funcione corretamente ao longo do tempo.
Os mapas de conta e centros de custo conectam categorias e classificações contábeis entre os dois sistemas. Uma análise periódica desses mapas ajuda a garantir que as informações estejam alinhadas, mesmo quando houver mudanças nos planos de contas ou nos centros de custo em qualquer um dos sistemas.
Payfy e Omie oferecem canais de suporte técnico para esclarecer dúvidas e resolver eventuais problemas relacionados à integração:
A automação financeira pode ser expandida para outras áreas além da integração com o Omie. A Payfy permite conexão com diferentes ERPs, como Conta Azul, SAP, Totvs Protheus, Senior e sistemas próprios via API, além do Omie. O funcionamento plug-and-play da integração facilita a centralização das informações financeiras, independentemente do ERP utilizado.
Recursos adicionais da Payfy incluem cartões corporativos físicos, cartões virtuais, pagamentos instantâneos via Pix, gestão de reembolsos, digitalização automática de notas fiscais e relatórios detalhados. O sistema conta com inteligência artificial para categorização de despesas e automação contábil, além de fluxos de aprovação personalizáveis.
O onboarding da Payfy é simples, rápido e totalmente acompanhado pelo nosso time de Sucesso do Cliente — um dos motivos pelos quais mantemos NPS acima de 94.
Primeiro, entendemos a operação da empresa em detalhes. Depois, configuramos a plataforma de forma personalizada (usuários, centros de custo, cartões, políticas). Por fim, treinamos sua equipe e garantimos suporte contínuo para que tudo funcione com eficiência desde o primeiro dia.
Na Payfy, o atendimento não é um diferencial — é o centro da experiência. Por isso, mais de 94% dos clientes recomendam a gente.
Para conhecer na prática como a integração funciona, incluindo as etapas de configuração e exemplos de lançamentos automáticos, é possível agendar uma demonstração clicando aqui.
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